Samouczek prowadzi użytkownika przez kolejne elementy programu, pokazując podpowiedzi związane z konkretną stroną, polem, filtrem lub opcją. Administrator przygotowuje definicję Samouczek oraz jej Kroki samouczka. To dobry sposób na wdrożenie nowego pracownika do określonego procesu.
Jak otworzyć konfigurację: w głównym oknie programu kliknij Opcje (strzałka w prawym górnym rogu), następnie Administrator. W otwartej kartotece wybierz Superadministrator. Poniższe ścieżki dotyczą interfejsu stacjonarnego i konta z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi.
W sekcji Samouczki kliknij pozycję Samouczki. Użyj Dodaj nowe lub kliknij nazwę istniejącego samouczka. Definicja otwiera się w zakładce Dane ogólne; zakładka Kroki służy do zarządzania kolejnymi podpowiedziami.
1. Definicja samouczka #
W konfiguracji samouczków dodaj definicję i podaj Nazwa. Ustaw Strona startowa, Numer kolejny oraz, jeśli ma się uruchamiać przy logowaniu, Uruchom po zalogowaniu dla. Można także wskazać Kolor.
Aktualnie edytowany oznacza samouczek, do którego mechanizm edycji może dopisywać kroki z bieżącego interfejsu. Włączenie tej flagi wyłącza ją w innych samouczkach. Nie prowadź równolegle edycji dwóch samouczków z założeniem, że oba pozostają bieżące.
2. Z czego składa się krok #
Otwórz zakładkę Kroki w definicji samouczka. Aby zmienić szczegóły istniejącego kroku, kliknij ikonę w kolumnie Kartoteka jego wiersza. Przycisk Dodaj nowe nad tabelą służy do przygotowania kolejnej pozycji.
Podstawowe ustawienia kroku to Samouczek, Nr kolejny, Dotyczy strony programu oraz Wyświetlana podpowiedź. Opcjonalnie dodaj Obrazek nad tekstem.
Następnie wskaż element, którego dotyczy podpowiedź: Opcja menu, Element formularza, Opcja zestawienia, Kolumna albo filtr. Najprostszy krok powinien wskazywać jeden jednoznaczny cel.
Listy są zależne od „Dotyczy strony programu”. Elementy formularza pochodzą ze wskazanej strony; kolumny i filtry z jej konfiguracji. Pola wyboru są ukrywane, jeżeli nie wybrano strony albo nie ma dostępnych pozycji. Brak elementu na liście może zatem oznaczać błędny kontekst kroku.
Oprócz opcji menu strony formularz kroku rozróżnia Element górnego menu w oknie głównym oraz Prawe, górne menu lub menu plusa. Wybierz pole odpowiadające rzeczywistemu położeniu celu. Nie są to synonimy „Opcja zestawienia”.
3. Stałe elementy nawigacji #
Parametr Stały element nawigacji umożliwia wskazanie m.in. „Wyszukiwarka”, „Menu podręczne użytkownika”, „Logo”, „Edytor strony” czy „Edycja elementów formularza”. Takie kroki przygotowuj dla odbiorców, którzy rzeczywiście widzą dane narzędzie.
Samouczek nie nadaje dostępu do stron ani funkcji konstruktora. Przewodnik po narzędziach administratora nie będzie właściwy dla zwykłego użytkownika. Tło opisują elementy okna głównego oraz uprawnienia.
4. Kolejność i przechodzenie między stronami #
Kroki są odczytywane według „Nr kolejny”. Pierwszy musi mieć określoną stronę. Przy dodawaniu pierwszego kroku bez wskazania strony program może wykorzystać „Strona startowa” definicji samouczka.
Po kroku otwierającym inną stronę następny krok powinien odnosić się do strony, na której znajdzie się użytkownik. Przycisk formularza może przekierowywać lub otwierać inną kartotekę, dlatego nie zakładaj, że każdy krok pozostaje w dotychczasowym miejscu.
Jeśli nie wpiszesz podpowiedzi, dla części celów program potrafi utworzyć ją z nazwy wskazanego elementu. Warto jednak przygotować własny tekst wyjaśniający cel działania, a nie tylko powtarzający etykietę przycisku.
5. Automatyczny start po zalogowaniu #
Mechanizm sprawdza grupy rzeczywiście zalogowanego użytkownika oraz listę Użytkownicy, którzy ukończyli. Wybiera pierwszy nieukończony samouczek pasujący do grup, według „Numer kolejny”. Samouczek bez kroków nie ma punktu rozpoczęcia.
Automatyczny start nie jest uruchamiany w trybie mobilnym. Wymaga także dostępnej konfiguracji tej funkcji w bazie. Dodatkowo jest pomijany, gdy którykolwiek z parametrów budowania początkowej aplikacji AI ma niepustą wartość:
parkonf1000074— „Zapytanie prompt AI przy budowie początkowej aplikacji”;parkonf1000075— „Odpowiedź AI przy budowie początkowej aplikacji”.
Brak startu przy logowaniu nie musi więc oznaczać błędnych kroków. Nie usuwaj tych parametrów bez sprawdzenia, czy proces budowania aplikacji nadal ich używa.
Na karcie Dane ogólne są również przyciski Sprawdź działanie oraz Sprawdź i spróbuj naprawić. Pierwszy służy do sprawdzania, drugi deklaruje również próbę naprawy. Przed użyciem naprawy upewnij się, że chcesz pozwolić programowi poprawiać definicję.
6. Przykład: wyszukanie i otwarcie klienta #
- Utwórz samouczek „Pierwsza praca z klientami”.
- Ustaw stronę startową na zestawienie klientów.
- Dodaj krok wskazujący filtr nazwy klienta. Napisz, co użytkownik ma wyszukać.
- Dodaj podpowiedź wyjaśniającą wyniki i właściwą opcję otwarcia kartoteki.
- Następny krok przypisz do formularza klienta i wskaż istotny element.
- Przejdź cały samouczek kontem z docelowymi uprawnieniami. Dopiero potem ustaw automatyczny start dla grupy nowych pracowników.
Przetestuj także ukończenie i kolejne logowanie. Zmiany stron, kolumn i filtrów mogą wymagać aktualizacji celów samouczka.
