Strona typu Oś czasu umożliwia prezentowanie obiektów w kolejności chronologicznej. Każdy wpis zawiera treść i datę, a opcjonalnie także kolor oraz ikonę. Na jednej osi można połączyć wyniki z kilku zestawień.
1. Zastosowanie osi czasu #
Oś czasu może przedstawiać historię kontaktów z klientem, działania w projekcie, przebieg obsługi zgłoszenia albo dokumenty związane ze sprawą. Pozwala przeglądać różne rodzaje informacji we wspólnej chronologii.
Oś korzysta ze skonfigurowanych źródeł danych. Aby pokazać spotkania lub notatki, należy przygotować źródło, które je dostarcza. Samo dodanie osi nie tworzy historii zmian wszystkich pól obiektu.
2. Wybór klasy i powiązania danych #
Wskaż klasę obiektów prezentowanych na osi. Dla spotkań wybierz klasę spotkań, a dla notatek — klasę przechowującą notatki.
Jeżeli oś znajduje się w kartotece klienta, ogranicz dane do obiektów związanych z tym klientem. Takie ograniczenie należy przygotować dla każdego źródła osi. Samo położenie strony w kartotece nie określa powiązania rekordów.
3. Data decydująca o kolejności #
Wskaż kryterium dostarczające datę wpisu z pola typu data lub data i czas. Może to być termin spotkania, data dokumentu albo chwila utworzenia notatki.
Wybierz datę odpowiadającą znaczeniu wpisu. Data wprowadzenia dokumentu do programu może różnić się od daty jego wystawienia.
Kryterium użyte jako źródło daty nie staje się przez to widocznym filtrem. Kontrolki filtrowania konfiguruje się oddzielnie.
4. Treść wpisu i wyświetlana data #
Treść wpisu pochodzi ze wskazanej kolumny. Może to być temat spotkania lub kolumnę typu „Dowolny tekst”, która łączy temat, osobę prowadzącą i opis.
Opcjonalna dodatkowa kolumna może dostarczać tekst wyświetlany w miejscu daty. Pozwala to zmienić jej prezentację bez zmiany źródła używanego do sortowania. Bez tej kolumny oś wyświetla datę ustaloną na podstawie kryterium.
5. Kolejność chronologiczna #
Można wybrać kolejność rosnącą, od najstarszych wpisów, albo malejącą, od najnowszych. Sortowanie osi wynika z daty, a nie z alfabetycznej kolejności treści.
Układ od najnowszych jest wygodny przy codziennym przeglądzie kontaktów. Układ od najstarszych ułatwia prześledzenie przebiegu sprawy od początku.
6. Łączenie kilku źródeł #
Do osi można dołączyć strony typu zestawienie lub Oś czasu z tej samej kartoteki. Dla każdego źródła przygotuj klasę, datę, kolumnę treści i warunki wyboru danych.
Program łączy wyniki i porządkuje je wspólnie według dat. W historii klienta mogą więc kolejno pojawić się notatka, spotkanie, dokument i następna notatka, mimo że pochodzą z różnych klas.
7. Kolory, ikony i układ #
Kolumna określająca kolor może wyróżniać wpisy według rodzaju lub statusu. Oś wykorzystuje również ikony przypisane do wartości tej kolumny.
szablon wyglądu pozwala ustawić wpisy po lewej, po prawej lub naprzemiennie. Atrybut Pokazuj z lewej strony osi czasu wpływa na stronę wyświetlania wpisów danego źródła w połączeniu z ustawieniami wyglądu.
8. Sprawdzenie konfiguracji #
Sprawdź, czy wszystkie źródła zwracają dane właściwego klienta lub sprawy. Zweryfikuj kolejność dat, treść wpisów i wczytywanie kolejnych wyników. Pusta treść zwykle wymaga sprawdzenia kolumny prezentacyjnej, a niewłaściwa kolejność — źródła daty.
Zobacz także: Dodawanie i edycja kolumn, Dodawanie i edycja filtrów oraz Blokady filtrów.
