Opcje Wydruk szablonu i Redagowanie z szablonu pozwalają korzystać z przygotowanych wzorów bezpośrednio z menu kartoteki. Po kliknięciu wykonują działanie: generują dokument albo otwierają redagowanie przygotowanej treści.
1. Kiedy wybrać wydruk, a kiedy redagowanie #
Wydruk jest przydatny, gdy użytkownik ma otrzymać gotowy dokument na podstawie danych obiektu, na przykład potwierdzenie lub zestawienie. Sposób prezentacji i pobrania dokumentu zależy od rodzaju szablonu.
Redagowanie wybierz wtedy, gdy użytkownik powinien sprawdzić lub zmienić przygotowaną treść przed dalszym działaniem. Może dotyczyć pisma, wiadomości e-mail albo SMS. Kliknięcie tej opcji tworzy treść roboczą i otwiera odpowiedni edytor; samo w sobie nie oznacza wysłania wiadomości.
2. Przygotowanie szablonu #
Najpierw przygotuj szablon odpowiedniego rodzaju. Jego treść może zawierać znaczniki podstawiające dane obiektu i informacje powiązane.
Sprawdź zgodność szablonu z klasą obiektu kartoteki. szablon korzystający z danych oferty powinien otrzymać kontekst oferty. Użycie go z innego miejsca wymaga świadomego przygotowania powiązań i znaczników.
3. Dodanie opcji do menu #
W konfiguracji menu kartoteki dodaj opcję odpowiedniego typu, nadaj jej czytelną nazwę i wskaż szablon. Etykieta menu może opisywać konkretny cel, na przykład „Drukuj potwierdzenie” albo „Przygotuj wiadomość do klienta”.
Ustal położenie, dostępność i uprawnienia opcji. Jeżeli potrzebne jest potwierdzenie przed wykonaniem, skonfiguruj komunikat wyświetlany po kliknięciu.
4. Wydruk szablonu #
Po kliknięciu program przygotowuje dokument z wybranego szablonu w kontekście obiektu kartoteki. Wynikiem może być widok dokumentu, okno wydruku lub plik, zależnie od użytego rodzaju szablonu.
Weryfikując konfigurację, sprawdź nie tylko wygląd dokumentu, ale również dane wstawione przez znaczniki: nazwę obiektu, daty, wartości i pozycje zestawień. Pomocne są instrukcje znaczników rodzaju Pole oraz znaczników rodzaju Zestawienie.
5. Redagowanie z szablonu #
Program wypełnia treść na podstawie szablonu, zapisuje dokument roboczy i otwiera stronę redagowania odpowiednią dla jego rodzaju. Użytkownik może następnie sprawdzić i zmienić treść.
Dla wiadomości należy także zweryfikować adresatów. Mogą być ustalani na podstawie obiektu lub skonfigurowanego znacznika. znacznik adresata ma inne zadanie niż znaczniki umieszczone w treści wiadomości.
6. Wybór szablonu przez użytkownika #
Konfiguracja może przewidywać dodatkową stronę wyboru szablonu. W takim wariancie po kliknięciu najpierw otwiera się selektor, a dalsza operacja korzysta z dokonanego wyboru.
Jeżeli opcja ma zawsze wykonywać jedno konkretne działanie z tym samym wzorem, bezpośrednie przypisanie szablonu jest prostsze dla użytkownika.
7. Przykład i kontrola działania #
W kartotece oferty można dodać „Drukuj ofertę” ze wzorem dokumentu i „Przygotuj e-mail z ofertą” z szablonem wiadomości. Pierwsza opcja generuje dokument, druga otwiera treść roboczą do sprawdzenia.
Sprawdź oba działania na dwóch różnych obiektach, także z brakującymi danymi opcjonalnymi. Zweryfikuj wynik znaczników, adresatów, uprawnienia i brak automatycznego wysłania wiadomości przy samym otwarciu redagowania.
