Jedna instancja bs4 core może udostępniać dane i funkcje pracownikom firmy, osobom pracującym u jej klientów oraz odbiorcom pojedynczych formularzy. Dla każdej z tych grup administrator przygotowuje odpowiedni zakres stron, działań i dostępu. Aplikacja bs4 mobile korzysta z konfiguracji wewnętrznej, którą można dostosować do pracy na telefonie.
Interfejsy i ich odbiorcy #
| Interfejs | Dla kogo | Sposób udostępniania | Co konfiguruje administrator |
|---|---|---|---|
| Główny interfejs wewnętrzny | Najczęściej pracownicy firmy korzystającej z instancji bs4 core. | Logowanie na konto pracownika. | kartoteki, menu, formularze, zestawienia, działania i uprawnienia pracowników. |
| bs4 mobile | Pracownicy korzystający z aplikacji mobilnej bs4. | Strony bs4 core wyświetlane wewnątrz aplikacji mobilnej. | Dostępność treści w Lite, alternatywne kolumny i filtry, szerokości formularza oraz stronę startową. Menu ma osobne ustawienie dla małego ekranu. |
| Portal | Klienci firmy korzystającej z instancji, w szczególności pracownicy tych klientów. | Portal z możliwością logowania osoby kontaktowej klienta. | Osobne kartoteki portalu, jego strony i uprawnienia oraz ograniczenia danych dostępnych danej osobie lub firmie. |
| Publiczne strony WWW | Dowolny odbiorca posiadający udostępniony link. | Pojedyncza strona bez logowania, także osadzana w innym serwisie po skonfigurowaniu dozwolonego osadzania. | formularz lub inny dostępny widok, link, termin ważności i ewentualne powiązanie z obiektem. |
Zastosowanie kartoteki a sposób jej wyświetlania #
Kartoteka ma określone zastosowanie: „wersja stacjonarna”, „Portal” albo „Publiczna strona www”. Należące do niej strony dziedziczą ten kontekst. Nie wszystkie rodzaje stron, elementów i działań są dostępne w każdym zastosowaniu.
Mobile korzysta ze stron interfejsu wewnętrznego. Nie trzeba tworzyć drugiej klasy danych ani osobnej kartoteki „smartfonowej”, aby uprościć zestawienie lub formularz na telefonie. Można zachować wspólną stronę, a dla Lite wybrać krótszą listę kolumn, inne filtry i wygodniejsze szerokości pól.
Jeżeli przebieg pracy na telefonie ma być inny, można przygotować odrębne strony wewnątrz tej samej konfiguracji i ustawić ich dostępność tylko dla Lite. Przykład: krótki formularz wizyty dla pracownika w terenie oraz pełny formularz z dodatkowymi sekcjami dla pracy przy komputerze.
Mobile, Lite i mały ekran #
Mobile oznacza korzystanie ze stron w aplikacji mobilnej bs4. Tryb Lite wybiera uproszczony wariant treści i może być także włączany w zwykłej przeglądarce przez opcję menu „Tryb Lite”. Mały ekran wpływa na układ interfejsu, w tym wybór menu kartoteki.
Te pojęcia są powiązane, lecz nie są identyczne. Samo zmniejszenie okna przeglądarki nie potwierdza zalogowania przez aplikację mobilną. Z kolei test Lite w szerokim oknie nie sprawdza jeszcze całego układu na telefonie.
Dostęp do strony i dostęp do danych #
Dostępność desktop/Lite służy dopasowaniu interfejsu. Nie zastępuje uprawnień. Pracownik w mobile nadal korzysta ze swojego konta i uprawnień. Ukrycie pola albo kolumny nie jest sposobem odebrania dostępu do danych w innych miejscach programu.
W portalu osoba kontaktowa ma własne uprawnienia, odrębne od grup pracowników firmy. Administrator musi również dopilnować ograniczenia zestawień do właściwych danych. Samo oznaczenie kartoteki jako portalowej nie oznacza, że każde zestawienie automatycznie pokaże wyłącznie dane firmy zalogowanej osoby.
Publiczny link pozwala wejść bez konta. Może prowadzić do formularza dodającego nowy obiekt, np. lead z zapytaniem, albo do strony związanej z istniejącym obiektem. Zakres udostępnionych informacji i działań należy dobrać do odbiorcy tego linku. Osadzanie w obcym serwisie wymaga dodatkowej konfiguracji dozwolonych adresów.
Od czego zacząć konfigurację #
Dla pracowników korzystających z tych samych danych na komputerze i telefonie zacznij od konfiguracji mobile i trybu Lite. Dla klientów zaplanuj osobne strony portalu i reguły dostępu. Dla formularza kontaktowego dostępnego bez konta wybierz publiczną stronę WWW.
Podstawy budowy wspólnych elementów opisują: nawigacja i kartoteki, formularze oraz zarządzanie uprawnieniami.
Wskazówka dla konfiguracji przez MCP #
Przy tworzeniu kartoteki parametr interface_id przyjmuje 1 dla interfejsu wewnętrznego, 2 dla portalu oraz 7 dla publicznego WWW. Dla konfiguracji mobile pracowników wybierz 1, a następnie ustaw właściwości Lite odpowiednich stron i elementów. Warianty 3 i 4 nie są udostępniane w aktualnych komendach.
Portal dla klientów — pierwsze kroki #
Przeznaczenie portalu opisuje artykuł Portal BS4 Core — czym jest i dla kogo?. Zasady uruchomienia usługi, otrzymania domeny i przygotowania kont osób kontaktowych znajdziesz w instrukcji Portal — uruchomienie, domena i dostęp użytkowników.
